Encuentran en la planificación financiera la fórmula para triunfar

 
 



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Viernes, Junio 12, 2015 9:57 am EDT

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SAN JUAN, PR
"la integración del grupo de profesionales que componen  las áreas que forman lo que es Popular One ha sido clave para lograr el aumento en la satisfacción de nuestros clientes"

Si bien la economía de la Isla se encuentra en uno de sus peores momentos, hay negocios en el país que a pesar de las circunstancias han podido mantenerse y hasta crecer.  Uno de estos negocios es el grupo de Servicios Financieros y de Seguros de Popular quienes, luego de 20 años en el mercado, han logrado revalidar su posición dentro de la industria financiera por medio de una estrategia que les hace únicos en Puerto Rico.

“El manejo de las finanzas personales  ha variado mucho desde los 80 hasta ahora. En aquel momento las personas hacían sus inversiones mayormente en las casas de corretaje, donde un vendedor de valores les atendía. Cuando decidimos desarrollar el ofrecimiento para  nuestros clientes, lo hicimos basado en el concepto de planificación financiera, porque entendíamos  que los  clientes  no estaban recibiendo una asesoría completa sobre su situación financiera. Aunque hubo dudas y resistencia inicialmente, con el tiempo hemos logrado la integración de diferentes equipos y actualmente ofrecemos una plataforma de asesoría y venta de productos y servicios a través de profesionales con conocimientos en diversas áreas como banca, inversiones, contabilidad, legal, seguros, entre otras cosas. Este tipo de plataforma no la había y fue clave para diferenciarnos del resto del mercado”, indicó Juan Guerrero Preston, vicepresidente ejecutivo del grupo de Servicios Financieros y de Seguros de Banco Popular.

Luego de más de 20 años de experiencia asesorando clientes desde diferentes unidades en Popular y luego de un análisis profundo del mercado, en el 2010 se lanzó el ofrecimiento que integra los servicios de banca, inversiones, seguros y planificación financiera bajo el nombre de Popular One. Este proyecto que se comenzó a conceptualizar desde 1992 en la división de Banca Privada, hoy es una plataforma dirigida a brindar asesoría personalizada con una variedad amplia de servicios financieros.  Al cumplirse cinco años desde su creación, Popular One, cosecha el éxito de su estrategia.

 “En el mercado general hay menos activos y la gente ha perdido dinero, pero a la misma vez hemos visto más clientes abrazar el ofrecimiento de Popular One  porque se han dado cuenta de que el manejo de las finanzas personales es mucho más complejo que comprar el producto del momento. En este proceso hay que identificar los riesgos, planificar, ser ordenado y diversificar para obtener los resultados deseados a largo plazo”, explicó Guerrero.

Popular One cuenta con una plantilla de sobre 100 profesionales con altos credenciales en sus respectivos campos, tales como: Abogados, Certified Financial Planner (CFP), Certified Private Wealth Advisors (CPWA), Certified Investment Management Analyst (CIMA), Certified Public Accountant (CPA), Certified Insurance Counselor (CIC), Fellowship- Life Management Institute (FLMI),Certified Risk Manager (CRM), Charter Property and Casualty Underwriter (CPCU®), Certified Annuity Specialist (CAS) y Chartered Financial Analyst (CFA),entre otros.

Popular One se diferencia de las casas de corretaje tradicionales porque nosotros  somos  asesores financieros con un amplio conocimiento en diversas áreas, incluyendo planificación financiera, consultoría de inversiones y seguros. Trabajamos con nuestros clientes para identificar sus necesidades particulares y entender sus planes para el futuro, para entonces trazar la estrategia de inversión a seguir”, concluyó Guerrero Preston.

Dentro del ofrecimiento de Popular One, se encuentra el bancario que está en la unidad de  Wealth Management, Popular Securities, que este año cumple 20 años y Popular Insurance, que a su vez celebra también  sus 15 años en la industria.  El ejecutivo indicó a su vez que “la integración del grupo de profesionales que componen  las áreas que forman lo que es Popular One ha sido clave para lograr el aumento en la satisfacción de nuestros clientes”.

 

Los servicios de Popular One se encuentran a través de sus seis oficinas localizadas en Hato Rey, Cupey, Condado, Ponce, Mayagüez y Cabo Rojo.

 

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Contact:

Elaine Martínez
787-460-3560

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